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María G.

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Carlos M.

Carlos M.

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Laura R.

Laura R.

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Sobre mi cartera de inversión

En esta página te cuento todo sobre mi cartera de inversión, tanto en fondos indexados, como en planes de pensión indexados, liquidez e inmobiliario.

Un ejercicio que hago (y te recomiendo hacer) al final de cada año es ver cómo ha evolucionado tu patrimonio neto. A todos los niveles: inversiones en fondos, inversiones inmobiliarias, dinero en cuentas y préstamos pendientes.

El proceso es simple:

  1. Haces un inventario de todos tus activos: cuentas bancarias, acciones, fondos, inmuebles, dinero en efectivo...
  2. Haces una lista de tus deudas: préstamos hipotecarios o de otro tipo.
  3. Haces la resta.

Y de esa manera sabrás cuál es tu patrimonio neto: cuánto dinero tienes. Por si Broncano te lo pregunta en La Revuelta 😉

Lo importante no es tanto el número en euros, sino la evolución. Y sobre todo, que te marques objetivos y veas si los vas cumpliendo.

"En los últimos años mi patrimonio ha crecido mucho, pero no es tanto porque haya tenido rentabilidades espectaculares (que también), o porque haya acertado con unas inversiones. El principal motivo es que he aprovechado los ingresos para invertir la mayoría (en lugar de gastarlo o subir mi nivel de vida demasiado)."

Sí. A corto plazo la forma de aumentar la cartera es invirtiendo más. Y todo empieza por cuánto eres capaz de ingresar (y no gastar).

Dónde lo tengo invertido:

CARTERA INDEXADA

Inversiones líquidas: fondos de inversión, plan de pensiones (aunque su liquidez sería discutible) y otras inversiones fácilmente convertibles en dinero.

INMUEBLES

Inversiones no líquidas, sobre todo inmobiliario, descontada la financiación pendiente de devolver.

LIQUIDEZ

Dinero disponible para invertir o gastar, manteniendo siempre un colchón de seguridad.

OTROS

Inversiones alternativas como start-ups, cripto (muy poco porcentaje) o activos especiales (ej. coche para alquilar).

Nota importante: Esta es mi distribución personal basada en mi perfil de riesgo, horizonte temporal y circunstancias personales. No es una recomendación de inversión.

Mi Cartera de Inversión

Análisis detallado de la composición, rendimiento y estrategia de mi cartera de inversión personal. Actualizado al .

Valor Total

$128,450

+5.2% último mes

Rentabilidad YTD

+14.7%

+3.1% vs benchmark

Riesgo (Volatilidad)

Moderado

Sharpe Ratio: 1.42

Diversificación

8 clases

14 activos distintos

Distribución de Activos

Activo Tipo Porcentaje Valor Rentabilidad
VUAA
Vanguard S&P 500
IE00BFMXXD54
 ETF 35% $44,957.50 +12.5%
BND
Bonos Globales
IE00BZ043Q45
 Renta Fija 25% $32,112.50 +3.1%

Rendimiento Histórico

Evolución de la Cartera

Comparativa con el índice de referencia

Desglose por Clases de Activos

Renta Variable

62%

$79,639

+15.2% YTD

Principales activos:

VUAA, IWDA, EMIM

Renta Fija

25%

$32,112

+3.1% YTD

Principales activos:

BND, AGGU

Real Estate

8%

$10,276

-2.4% YTD

Principales activos:

SRET, REET

Efectivo

5%

$6,422

0.5% YTD

Destinado a:

Oportunidades, emergencias

Estrategia de Inversión

Enfoque

Cartera diversificada con orientación a largo plazo, basada en principios de inversión indexada y asignación estratégica de activos.

Objetivos

  • Rentabilidad real del 4-6% anual
  • Protección contra la inflación
  • Diversificación global

Filosofía

Minimizar costes, maximizar diversificación, mantener disciplina y evitar market timing.

Rebalanceo

Último rebalanceo: 15/06/2023 Próximo: 15/12/2023

Análisis de Riesgo

Distribución Geográfica

Exposición por Sectores

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Aviso Legal

Esta información tiene únicamente fines educativos y no constituye asesoramiento en materia de inversiones. Los rendimientos pasados no son garantía de resultados futuros. La diversificación no garantiza beneficios ni protege completamente contra pérdidas en mercados bajistas. Consulta con un asesor financiero cualificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

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